祁连县新索具有限公司
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰
转债代码：123141 债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券
受托管制事务敷陈
（2023 年度）
债券受托管制东谈主
二〇二四年四月
蹙迫声明
本敷陈依据《可颐养公司债券管制办法》（以下简称“管制办法”）《温州
宏丰电工合金股份有限公司 2021 年可颐养公司债券受托管制契约》（以下简称
“受托管制契约”）《温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可颐养
公司债券召募讲解书》（以下简称“召募讲解书”）《温州宏丰电工合金股份有
限公司 2023 年年度敷陈》等联系公开信息表露文献、第三方中介机构出具的专
业观念等，由本期可颐养公司债券受托管制东谈主中德证券有限包袱公司（以下简称
“中德证券”）编制。中德证券对本敷陈中所包含的从上述文献中引述内容和信
息未进行寥落考据，也不就该等引述内容和信息的实在性、准确性和完满性作念出
任何保证或承担任何包袱。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选观念，投资者应酬联系
事宜作念出寥落判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以看成中德证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何看成或不看成，中德证
券不承担任何包袱。
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准规模
本次向不特定对象刊行可转债的决策及联系事项已于 2021 年 2 月 19 日经
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”“温州宏丰”“刊行东谈主”）
第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过，并于 2021 年 5 月 20 日经 2020
年年度股东大会审议通过。
过了《对于调养公司向不特定对象刊行可颐养公司债券决策的议案》。
经中国证券监督管制委员会《对于愉快温州宏丰电工合金股份有限公司向不
特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》
（证监许可[2021]4152 号）愉快注册，
公司于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象刊行 321.26 万张可颐养公司债券，每张
面值为 100 元，召募资金总和为东谈主民币 32，126.00 万元，扣除联系刊行用度后实
际召募资金净额为东谈主民币 31，505.54 万元。上述召募资金到位情况业经立信管帐
师事务所（畸形往常结伴）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZF10152 号《认购
资金实收情况验资敷陈》。
经深圳证券交游所愉快（以下简称“深交所”），公司本次刊行的可转债于
“123141”。
二、本期债券的主要条目
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可颐养为公司 A 股股票的可颐养公司债券。该可转
换公司债券及将来颐养的 A 股股票将在深圳证券交游所上市。
（二）刊行规模
本次可转债的刊行总和为东谈主民币 32，126.00 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可颐养公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 3 月
（五）票面利率
本次刊行的可颐养公司债券票面利率：第一年为 0.5%，第二年为 0.7%，第
三年为 1.0%，第四年为 2.0%，第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。
（六）还本付息的期限和样子
本次刊行的可转债接收每年付息一次的付息样子，到期返璧系数未转股的可
颐养公司债券本金和临了一年利息。
（1）年利息规划
年利息指可颐养公司债券握有东谈主按握有的可颐养公司债券票面总金额自可
颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的规划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每
年”）付息债权登记日握有的可颐养公司债券票面总金额；
i：可颐养公司债券确往常票面利率。
（2）付息样子
为可颐养公司债券刊行首日。
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时代不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不再向其
握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（七）转股期限
本次刊行的可颐养公司债券转股期限自愿行结果之日（2022 年 3 月 21 日）
起满六个月后的第一个交游日（2022 年 9 月 21 日）起至可颐养公司债券到期日
（2028 年 3 月 14 日）止。
（八）转股股数详情样子以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目 Q 的规划样子
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债握有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日
有用的转股价。
可转债握有东谈主肯求颐养成的股份须是一股的整数倍。转股时不及颐养为一股
的可转债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的关联划定，在可转债握有东谈主
转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过头所对应的
当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
（九）转股价钱的详情及调养
（1）运行转股价钱的详情
本次刊行的可转债运行转股价钱为 6.92 元/股，不低于召募讲解书公告日前
二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引
起股价调养的情形，则对调养前交游日的收盘价按流程相应除权、除息调养后的
价钱规划）和前一个交游日公司股票交游均价。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和/该
二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公
司股票交游总和/该日公司股票交游总量。
（2）转股价钱的调养样子及规划公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留少许点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调养，
并在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价钱调养日、调养办法及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调养日
为本次刊行的可颐养公司债券握有东谈主转股肯求日或之后，颐养股份登记日之前，
则该握有东谈主的转股肯求按公司调养后的转股价钱现实。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券握有东谈主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可颐养公司债券握有东谈主权益的原则调养转股价钱。关联转股
价钱调养内容及操作办法将依据其时国度关联法律规则及证券监管部门的联系
划定来制订。
（十）转股价钱向下修正条目
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可颐养公司债券存续时代，当公司股票在职意运动三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。
上述决策须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可颐养公司债券的股东应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱调养日及之后的交游
日按调养后的转股价钱和收盘价规划。
（2）修正方法
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息表露媒体
上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时代（如需）。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，出手复原转股肯求并
现实修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，颐养股份登记
日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱现实。
（十一）赎回条目
（1）到期赎回条目
本次刊行的可转债期满后 5 个交游日内，公司将按债券面值的 115%（含最
后一期年度利息）的价钱赎回沿途未转股的可转债。
（2）有条件赎回条目
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可颐养公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东谈主握有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价规划，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘
价规划。
（十二）回售条目
（1）有条件回售条目
在本次刊行的可颐养公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职何运动
三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可颐养公司债券握有东谈主有
权将其握有的可颐养公司债券沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱
规划，在调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱规划。如若出现转股价
格向下修正的情况，则上述“运动三十个交游日”须从转股价钱调养之后的第一
个交游日起再行规划。
临了两个计息年度可颐养公司债券握有东谈主在每年回售条件初度餍足后可按
上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度餍足回售条件而可颐养公司债券握有东谈主
未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不成再诓骗回
售权，可颐养公司债券握有东谈主不成屡次诓骗部分回售权。
（2）附加回售条目
若公司本次刊行的可颐养公司债券召募资金投资格式的实施情况与公司在
召募讲解书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为编削
召募资金用途的，可颐养公司债券握有东谈主享有一次回售的职权。可颐养公司债券
握有东谈主有权将其握有的可颐养公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利
息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加
回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内伪善施回售的，不应再诓骗附加
回售权。
上述当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
（十三）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资金总和为 32，126.00 万元，扣
除刊行用度后，召募资金用于以下格式：
单元：万元
序号 格式称呼 投资总和 拟使用召募资金
年产 1，000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制
造格式
所有 35，903 32，126
如若本次刊行召募资金扣除刊行用度后不成餍足公司格式的资金需要，公司
将自筹资金措置。
本次刊行召募资金到位之前，公司将凭证格式程度的本体情况以自筹资金先
行参加，并在召募资金到位之后赐与置换。本次刊行召募资金将按上述格式参加，
在不编削本次募投格式的前提下，公司董事会可凭证格式的本体需求，对上述项
主见召募资金金额进行适合调养。
（十四）担保事项
本次可转债不提供担保。
（十五）信用品级及资信评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本次刊行的可
转债进行了信用评级。2021 年 6 月 11 日，中证鹏元出具了《温州宏丰电工合金
股份有限公司 2021 年向不特定对象刊行可颐养公司债券信用评级敷陈》
（中鹏信
评【2021】第 Z【477】号 01），经评定，公司主体长久信用品级为 A，本次刊行
的可颐养公司债券信用品级为 A，评级瞻望为自由。
司向不特定对象刊行可颐养公司债券 2022 年追踪评级敷陈》（中鹏信评【2022】
追踪第【367】号 01），追踪评级结果为：本期债券信用品级保管为 A，刊行主体
信用品级保管为 A，评级瞻望保管为自由。
司向不特定对象刊行可颐养公司债券 2023 年追踪评级敷陈》（中鹏信评【2023】
追踪第【360】号 01），追踪评级结果为：本期债券信用品级保管为 A，刊行主体
信用品级保管为 A，评级瞻望保管为自由。
中证鹏元依期追踪评级每年进行一次，追踪评级敷陈于每一管帐年度结果之
日起 6 个月内表露，
左云县技月有限公司并在本次债券存续期内合计必要时实时启动不依期追踪评
级。
（十六）债券受托管制东谈主
本次可颐养公司债券债券受托管制东谈主为中德证券。
第二节 债券受托管制东谈主履行职责情况
中德证券看成温州宏丰本次向不特定对象刊行可颐养公司债券的债券受托
管制东谈主，
上海华建进出口有限公司严格按照《管制办法》《公司债券受托管制东谈主执业行动准则》《召募说
明书》《受托管制契约》等划定和商定履行送还券受托管制东谈主的各项职责。
存续期内，
潮州市中天城鞋业有限公司中德证券对公司及本期债券情况进行握续追踪和监督，
从化市齐工杂果有限公司密切珍摄
公司的操办情况、财务情况、资信气象，
麻章区硫和棉类有限公司以及偿债保险措施的实施情况等，监督
公司召募资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实瞻仰债券握有东谈主利益。
中德证券遴荐的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度操办情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼 温州宏丰电工合金股份有限公司
英文称呼 Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.， Ltd.
注册地址 浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区
办公地址 浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大路 5600 号
股票上市地 深圳证券交游所
股票简称 温州宏丰
股票代码 300283.SZ
法定代表东谈主 陈晓
董事会文书 严学文
成立日期 1997 年 9 月 11 日
邮政编码 325600
电话号码 0577-85515911
传真号码 0577-85515915
互联网地址 https://www.wzhf.com/
和谐信用代码 91330000256018570F
贵金属合金材料（强电电触点、弱电微触点），电器配件分娩、加
工、销售；金属材料销售；货品收支口、技艺收支口，居品检测与
操办范围
评定招供（范围及期限详见《招供文凭》）。（照章须经批准的项
目，经联系部门批准后方可开展操办行动）
二、刊行东谈主 2023 年度操办情况及财务情况
公司是一家专科从事新材料技艺研发、分娩、销售与处事的材料科技公司，
在新式合金功能复合材料领域给客户提供全标的的措置决策。敷陈期内，公司分
居品买卖收入组成如下：
单元：元
分居品 占买卖收 占买卖收 同比增减
金额 金额
入比重 入比重
颗粒及纤维增强电战斗
功能复合材料及元件
层状复合电战斗功能复
合材料及元件
一体化电战斗组件 871，951，476.10 30.07% 806，641，854.15 37.81% 8.10%
硬质合金 201，353，436.00 6.94% 228，800，696.63 10.72% -12.00%
锂电铜箔 72，376，610.42 2.50% 7，602，655.56 0.36% 851.99%
其他业务 595，513，221.08 20.53% 162，621，681.97 7.62% 266.20%
买卖收入所有 2，900，038，632.82 100.00% 2，133，585，164.69 100.00% 35.92%
东的净利润为 2，112.07 万元，同比下落 30.35%；包摄于上市公司股东的扣除非
通常性损益后的净利润为-5，826.09 万元，同比下落 499.07%。公司净利润下滑主
要原因系公司子公司宏丰铜箔正处于成长初期，其成本用度开销较高影响所致。
公司主要财务数据和财务主见情况如下：
格式 2023 年 2022 年 今年比上年增减
买卖收入（元） 2，900，038，632.82 2，133，585，164.69 35.92%
包摄于上市公司股东的净利润（元） 21，120，670.68 30，325，748.34 -30.35%
包摄于上市公司股东的扣除非通常性
-58，260，
雕塑922.88 14，599，337.73 -499.07%
损益的净利润（元）
操办行动产生的现款流量净额（元） -27，615，907.15 -128，245，100.63 78.47%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
加权平均净金钱收益率 2.22% 3.44% -1.22%
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督管制委员会《对于愉快温州宏丰电工合金股份有限公司向不
特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152 号）愉快，公
司向不特定对象刊行可颐养公司债券 3，212，600 张，每张面值为东谈主民币 100 元，
期限 6 年，召募资金总和为东谈主民币 32，126.00 万元，扣除联系刊行用度后本体募
集资金净额为东谈主民币 315，055，410.56 元。上述召募资金到位情况仍是立信管帐师
事务所（畸形往常结伴）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10152 号《验资
敷陈》。
二、召募资金监管契约签订情况及专户建立情况
《对于公司开设向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资金专项账户并签署募
集资金监管契约的议案》。凭证上述议案，公司及实施本次募投格式的温州宏丰
特种材料有限公司（以下简称“宏丰特材”）、温州宏丰合金有限公司（以下简
称“宏丰合金”）分散在吉祥银行股份有限公司温州分行、中国光大银行股份有
限公司温州龙湾小微企业专营支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国
修复银行股份有限公司乐清支行建立了召募资金专项账户用于召募资金的存储
和使用，并与前述银行及保荐机构中德证券有限包袱公司分散签订了《召募资金
三方监管契约》《召募资金四方监管契约》。
会第九次（临时）会议审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。凭证
上述议案，公司与实施募投格式的子公司宏丰特材、召募资金存储银行中国光大
银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行及保荐机构中德证券有限包袱公
司再行签订了《召募资金四方监管契约》。
为止本敷陈出具日，公司召募资金专户信息如下：
户名 开户银行称呼 账号 召募资金用途
温州 吉祥银行股份有限公司 碳化硅单晶研发格式、补充流
宏丰 温州分行 动资金
中国光大银行股份有限
公司温州龙湾小微企业 52390180808899892 光储一体化动力利用格式
宏丰
专营支行
特材
中国工商银行股份有限 温度传感用具复合材料及元件
公司乐清支行 产业化格式
宏丰 中国修复银行股份有限 年产 1，000 吨高端精密硬质合
合金 公司乐清支行 金棒型材智能制造格式
三、今年度向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资金使用情况
况如下表所示：
单元：万元
本敷陈期参加召募资
召募资金总和 31，505.54 5，091.94
金总和
敷陈期内变更用途的召募资金总和 2，961.74
已累计参加召募资金
累计变更用途的召募资金总和 2，961.74 18，458.17
总和
累计变更用途的召募资金总和比例 9.40%
是否已变更 为止期末累 为止期末投资程度 是否达 格式可行性是
承诺投资格式和超募资金 召募资金承 调养后投资 本敷陈期投 格式达到预定可使用状 本敷陈期实
格式（含部 计参加金额 （%）（3）＝（2）/ 到研讨 否发生紧要变
投向 诺投资总和 总和（1） 入金额 态日期 现的效益
分变更） （2） （1） 效益 化
承诺投资格式
年产 1000 吨高端精密硬
质合金棒型材智能制造项 否 15，521.00 15，521.00 2，650.67 6，748.40 43.48 2025 年 12 月（注 2） 23.62 不适用 否
目
高性能有色金属膏状钎焊 不适用
是（注 1） 4，220.00 637.80 143.20 409.97 64.28 2023 年 3 月 22.88 否
材料产业化格式 （注 1）
温度传感用具复合材料及
否 3，385.00 3，385.00 900.91 2，573.07 76.01 2024 年 3 月 278.29 不适用 否
元件产业化格式
碳化硅单晶研发格式 否 2，000.00 2，000.00 47.23 376.80 18.84 2025 年 3 月（注 2） 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 7，000.00 7，000.00 0 7，000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
光储一体化动力利用格式 是（注 1） -- 2，961.74 1，349.93 1，349.93 45.58 2025 年 3 月（注 2） 不适用 不适用 否
承诺投资格式小计 -- 32，126.00 31，505.54 5，091.94 18，458.17 -- -- -- -- --
所有 -- 32，126.00 31，505.54 5，091.94 18，458.17 -- -- -- -- --
“温度传感用具复合材料及元件产业化格式”未达到策动程度的情况和原因：
公司于 2023 年 3 月 23 日召开了第五届董事会第十一次（临时）会议选取五届监事会第九次（临时）会议，审议通过《对于部分召募资金投资格式延期的议
案》，愉快将召募资金投资格式“温度传感用具复合材料及元件产业化格式”延期。寥落董事就联系事项发表了明确愉快的寥落观念。
召募资金投资格式“温度传感用具复合材料及元件产业化格式”实檀越体为温州宏丰特种材料有限公司，自召募资金到位以来，公司董事会和管制层积极推
进格式联系责任，并辩论本体需要，审慎有策动召募资金的使用，受市集环境、下流需求等要素影响，未能在策动时期内达到预定可使用状态。为了瞻仰全体
未达到策动程度或研讨收
股东和公司利益，保证召募资金投资格式保质保量、稳步鞭策，经审慎评估和空洞考量，公司决定对前述格式研讨达到可使用状态的时期由 2023 年 3 月延期
益的情况和原因（分具体
至 2024 年 3 月。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《对于部分召募资金投资格式延期的公告》（公告
格式）
编号：2023-020）。
补充流动资金的议案》，愉快公司将向不特定对象刊行可颐养公司债券募投格式“温度传感用具复合材料及元件产业化格式”结项并将节余召募资金共计 166.48
万元以及累计利息收入等用于长久补充流动资金。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露的《对于向不特定对
象刊行可颐养公司债券部分募投格式结项并将节余召募资金长久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-035）。
格式可行性发生紧要变化
不适用
的情况讲解
超募资金的金额、用途及
不适用
使用推崇情况
召募资金投资格式实施地
不适用
点变更情况
召募资金投资格式实施方
不适用
式调养情况
召募资金投资格式先期投
不适用
入及置换情况
用闲置召募资金暂时补充 凭证公司 2022 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，愉快公司在保
流动资金情况 证募投格式修复的资金需乞降募投格式正常进行的前提下，使用部分闲置召募资金不非凡 1.4 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不非凡
金的召募资金沿途返璧完了，使用期限未非凡 12 个月。
凭证公司 2023 年 11 月 27 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，愉快公司在保
证募投格式修复的资金需乞降募投格式正常进行的前提下，使用部分闲置召募资金不非凡 1.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不非凡
至召募资金专用账户。
格式实施出现召募资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的召募资金用途
为止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金 11，400.00 万元暂时用于补充流动资金，除此以外的召募资金存放于召募资金专户中。
及去处
召募资金使用及表露中存
无
在的问题或其他情况
注 1：公司于 2023 年 3 月 23 日召开了第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议审议通过《对于变更部分召募资金用途的议案》，拟将“高性
能有色金属膏状钎焊材料产业化格式”后续的投资圮绝。为止 2023 年 2 月 28 日，该格式已参加召募资金金额 359.67 万元，已投待支付开导款 278.13 万元。公司拟将上述格式剩
余未参加的 2，982.43 万元（含累计利息，其中利息为 20.69 万元）召募资金变更用于“光储一体化动力利用格式”。
注 2：公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《对于部分募投格式加多实檀越体、变更实施
场合及蔓延实施期限的议案》愉快辩论公司举座有策动和业务发展的需要，将“碳化硅单晶研发格式”及“光储一体化动力利用格式”研讨达到可使用状态的时期延期一年至 2025
年 3 月，格式原定的实檀越体、实施场合、召募资金用途及投资规模等其他事项保握不变；将“年产 1，000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造格式”研讨达到可使用状态的时期
延期至 2025 年 12 月，实檀越体由全资子公司温州宏丰合金有限公司调养为全资子公司温州宏丰合金及下属全资子公司浙江宏丰合金材料有限公司，同期实施场合作相应调养，即
由浙江省温州经济技艺开发区调养为浙江省温州海洋经济发展示范区浅滩一期 G-02-16-01 地块。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表露的《对于部分募投格式加多实檀越体、变更实施场合及蔓延实施期限的公告》。
第五节 本次债券担保情面况
公司本次刊行可颐养公司债券，按联系划定安妥不设担保的条件，因而未提
供担保措施。如若可颐养公司债券存续时代出现对公司操办管制和偿债才智有重
大负面影响的事件，可颐养公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险，请投资
者相等珍摄。
第六节 债券握有东谈主会议召开情况
监事会第九次（临时）会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，
愉快公司辩论当前市集环境及公司举座操办发展布局等客不雅情况，将“高性能有
色金属膏状钎焊材料产业化格式”剩余未参加的召募资金 2，982.43 万元（含累计
利息），变更用于“光储一体化动力利用格式”。
“宏丰转债”2023 年第一次债券握有东谈主会议的奉告》；2023 年 4 月 10 日，公司
召开了“宏丰转债”2023 年第一次债券握有东谈主会议，审议通过了《对于变更部分
召募资金用途的议案》，愉快将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化格式”剩
余未参加的召募资金 2，982.43 万元（含累计利息），变更用于“光储一体化动力
利用格式”。
第七节 本次债券付息情况
刊行东谈主于 2024 年 3 月 15 日支付自 2023 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日
时代的利息，票面利率为 0.7%，即每张面值东谈主民币 100 元可转债兑息金额为 0.70
元东谈主民币（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
丰电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券 2023 年追踪评级报
告》（中鹏信评【2023】追踪第【360】号 01），追踪评级结果为：本期债券信
用品级保管为 A，刊行主体信用品级保管为 A，评级瞻望保管为自由。
第九节 债券握有东谈主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托管制契约第 3.4 条商定的紧要事项
凭证刊行东谈主与中德证券签署的《受托管制契约》第 3.4 条文矩：
“本次可转债存续期内，发生下列可能影响甲方偿债才智大约可转债交游价
格的紧要事项的，甲方应当在三个交游日内书面奉告乙方，讲解事件的缘故、目
前的状态和可能产生的后果，并实时向中国证监会和证券交游所提交并表露临时
敷陈。紧要事项包括但不限于：
（一）甲方股权结构、操办方针、操办范围大约分娩操办气象等发生紧要变
化；
（二）甲方债券信用评级发生变化；
（三）公司的紧要投资行动，公司在一年内购买、出售紧要金钱非凡公司资
产总和百分之三十，大约公司买卖用主要金钱的典质、质押、出售大约报废一次
非凡该金钱的百分之三十或其他公司紧要金钱的典质、质押、出售大约报废；
（四）公司主要金钱被查封、扣押、冻结；
（五）甲方发生紧要债务和未能清偿到期债务的情况；
（六）甲方往常累计新增借款大约对外提供担保非凡上年末净金钱的 20%；
（七）甲方袪除债权大约财产非凡上年末净金钱 10%；
（八）甲方发生非凡上年末净金钱 10%的紧要亏空；
（九）甲方分配股利、增资的策动，作出减资、并吞、分立、散伙及肯求破
产的决定，大约照章进入停业方法、被责令关闭；
（十）甲方波及紧要诉讼、仲裁事项，股东大会、董事会决议被照章拔除或
者宣告无效；甲方受到紧要行政处罚；
（十一）甲方涉嫌造孽或被照章立案访问，甲方的控股股东、本体限定东谈主、
董事、监事、高等管制东谈主员涉嫌造孽被照章遴荐强制措施；
（十二）甲方签订蹙迫合同、提供紧要担保大约从事关联交游，可能对甲方
的金钱、欠债、权益和操办效果产生蹙迫影响；
（十三）甲方董事、三分之一以上监事大约司剃头生变动，董事长大约司理
无法履行职责等管制层不成正常履行职责的；
（十四）握有甲方百分之五以上股份的股东大约本体限定东谈主握有股份大约控
制公司的情况发生较大变化，甲方的本体限定东谈主过头限定的其他企业从事与甲方
交流大约相同业务的情况发生较大变化；
（十五）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起甲方股份
变动，需要调养转股价钱，大约依据召募讲解书商定的转股价钱向下修正条目修
正转股价钱；
（十六）召募讲解书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回大约不赎回；
（十七）可转债颐养为股票的数额累计达到可转债出手转股前甲方已刊行股
票总和的百分之十；
（十八）未颐养的可转债总和少于三千万元；
（十九）可转债担保东谈主发生紧要金钱变动、紧要诉讼、并吞、分立等情况；
（二十）担保东谈主、担保物大约其他偿债保险措施发生紧要变化；
（二十一）甲方拟变更召募讲解书的商定；
（二十二）甲方不成按期支付本息；
（二十三）甲方建议债务重组决策的；
（二十四）本次可转债可能被圮绝、暂停提供交游或转让处事的；
（二十五）其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；
（二十六）法律、行政规则、部门规则、措施性文献划定或中国证监会、证
券交游所要求的其他事项。”
凭证公司表露的 2023 年度敷陈，2023 年公司终了买卖总收入 29.00 亿元，
同比高潮 35.92%。公司包摄于上市公司股东的净利润为 2，112.07 万元，同比下
降 30.35%；包摄于上市公司股东的扣除非通常性损益后的净利润为-5，826.09 万
元，同比下落 499.07%。公司净利润下滑主要原因系公司子公司宏丰铜箔正处于
成长初期，其成本用度开销较高影响所致。
监事会第九次（临时）会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，
愉快公司辩论当前市集环境及公司举座操办发展布局等客不雅情况，将“高性能有
色金属膏状钎焊材料产业化格式”剩余未参加的召募资金 2，982.43 万元（含累计
利息），变更用于“光储一体化动力利用格式”。2023 年 3 月 24 日，公司公告
了《温州宏丰电工合金股份有限公司对于召开“宏丰转债”2023 年第一次债券握
有东谈主会议的奉告》；2023 年 4 月 10 日，公司召开了“宏丰转债”2023 年第一次
债券握有东谈主会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，愉快将“高
性能有色金属膏状钎焊材料产业化格式”剩余未参加的召募资金 2，982.43 万元
（含累计利息），变更用于“光储一体化动力利用格式”。
除上述事项外，2023 年度刊行东谈主未发生《受托管制契约》中第 3.4 条列明的
紧要事项。
二、转股价钱调养
凭证公司 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会决议，2022 年度权
益分配决策为：以实施权益分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现款红利 0.25 元（含税），不送红股，不以成本公积金转增股本。鉴于上述
利润分配的实施，凭证公司可颐养公司债券转股价钱调养的联系条目，对“宏丰
转债”的转股价钱作相应调养，调养前“宏丰转债”转股价钱为 5.39 元/股，调
整后“宏丰转债”转股价钱为 5.37 元/股。
（以下无正文）
（本页无正文，为《温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公
司债券受托管制事务敷陈（2023 年度）》盖印页）
债券受托管制东谈主：中德证券有限包袱公司
年 月 日
鹿邑县技颜料有限公司
